Trotz aller Turbulenzen war 2021 für viele nachhaltige Fonds-Anleger ein erfolgreiches Jahr. / Foto: Pixabay

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Diese grünen Fonds brachten 2021 die höchsten Renditen

Mehr als 40 Prozent Plus schaffte der erfolgreichste von ECOreporter getestete nachhaltige Fonds im letzten Jahr. Auf Sicht von fünf Jahren beträgt der höchste Wertzuwachs sogar fast 320 Prozent. Langfristig haben sich alle 64 von der Redaktion untersuchten grünen Misch- und Aktienfonds hervorragend entwickelt, 2021 gab es aber auch einige Verlierer - vor allem aus zwei Themenbereichen.

Auf fünf Jahre erfolgreicher als der MSCI

Die Omikron-Variante sorgte im November für einen kurzen Corona-Schock an den Börsen, und auch die Lieferengpässe in vielen Branchen drückten zum Jahresende auf die Kurse. Allerdings waren die Verluste im Vergleich zu den Gewinnen in den Vormonaten moderat. Der globale Referenzindex MSCI World, der die Wertentwicklung von über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern widerspiegelt, hat 2021 knapp 33 Prozent zugelegt. Zehn der von ECOreporter getesteten Aktienfonds schnitten genauso gut oder besser ab (siehe Tabelle unten im Premium-Bereich). Fünf Fonds schlossen das Jahr hingegen mit einem Minus ab. Der schwächste Aktienfonds verlor 18,5 Prozent.

Auf Sicht von fünf Jahren sind hingegen alle grünen Fonds klar im Plus. Im Schnitt gewannen sie mehr als 91 Prozent. Der MSCI World, den die meisten herkömmlichen Fonds auf lange Sicht nicht schlagen, kam im gleichen Zeitraum nur auf eine Wertsteigerung von knapp 88 Prozent. Auf zehn Jahre gesehen konnten die grünen Aktienfonds im Schnitt 233 Prozent zulegen.

Auch die von ECOreporter analysierten nachhaltigen Mischfonds haben sich gut geschlagen. Alle liegen langfristig im Plus, der beste schaffte 2021 einen Zuwachs von 16 Prozent.

Die Details zu den Wertentwicklungen aller 64 getesteten Fonds haben wir in zwei Tabellen im Premium-Bereich für Sie zusammengestellt.

Alle ECOfondstests finden Sie hier als gestaltete PDFs.

Der folgende Premium-Inhalt ist aufgrund des Artikelalters nun frei verfügbar.

ECOreporter hat zum Jahresende die Wertentwicklung der grünen Fonds auf Sicht von einem Monat, zwölf Monaten sowie fünf und zehn Jahren aufgelistet.

Wasser brachte die höchsten Renditen

Am besten liefen 2021 vier Wasserfonds: DWS Global Water (plus 40,5 Prozent), Pictet-Water (plus 39,9 Prozent), Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water (plus 39,7 Prozent) und RobecoSAM Sustainable Water Equities (plus 38,7 Prozent). Die Fonds profitierten von hohen Wertsteigerungen vergleichsweise krisenfester Wasseraktien, von denen viele in den Vorjahren unterbewertet gewesen waren.

Schwach entwickelten sich dagegen im letzten Jahr einige Fonds mit einem hohen Anteil Grünstrom-Aktien. Am meisten verloren der GG Wasserstoff (minus 18,5 Prozent) und der green benefit Global Impact Fund (minus 7 Prozent). Vor allem bei Wasserstoff-, Wind- und Solaraktien kam es zu Gewinnmitnahmen, die sich negativ auf die Kurse auswirkten.

Probleme hatten auch Fonds, die in von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Schwellenländer investieren: Der Nordea 1 - Emerging Stars Equity gab im Jahresverlauf 3,9 Prozent ab, der DNB Fund - Global Emerging Markets ESG 3,4 Prozent.

Fast 320 Prozent Plus in fünf Jahren

Langfristig sind allerdings auch einige der Verlierer-Fonds 2021 sehr gut gelaufen. Der green benefit etwa hat in den letzten fünf Jahren fast 320 Prozent zugelegt, so viel wie kein anderer getesteter Fonds. Herausragend entwickelt haben sich seit dem Jahreswechsel 2016/2017 zudem der LSF Solar & Sustainable Energy Fund (plus 202 Prozent), der Erste WWF Stock Environment (plus 176 Prozent) und der Ökoworld Klima (plus 140 Prozent).

Auf zehn Jahre gesehen liegt der LSF Solar & Sustainable Energy Fund mit einem Zuwachs von 354 Prozent vorne, gefolgt vom Ökoworld Klima (plus 341 Prozent), dem Erste WWF Stock Environment (plus 333 Prozent), dem Robeco-Wasserfonds (plus 332 Prozent) und dem GreenEffects NAI-Werte Fonds (plus 330 Prozent).

Generell gilt: Aktienfonds, die viele Erneuerbare-Energien-Aktien (Wind, Solar, Wasserstoff) halten, sind besonders schwankungsanfällig. Diese Fonds eignen sich nicht als Basis-Investment für sicherheitsorientierte Anlegerinnen und Anleger. Wer hier investiert, braucht Geduld und gute Nerven.

Auch Mischfonds laufen langfristig gut

Fast alle getesteten Mischfonds haben 2021 an Wert gewonnen (siehe zweite Tabelle unten). Das größte Plus (16,2 Prozent) verzeichnete der Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest. Auf Sicht von zehn Jahren konnten der Fonds seinen Wert verdoppeln. Das schafften auch der Ökoworld Rock 'n' Roll Fonds  (plus 111 Prozent) und der Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced (plus 101 Prozent). (Weil die getesteten Mischfonds unterschiedlich hohe Aktienquoten haben, sind ihre Wertentwicklungen nur bedingt miteinander vergleichbar.)

ECOreporter-Tests aller Fonds können Sie lesen, wenn Sie in den Tabellen auf die Fondsnamen klicken.

So legen Sie in Fonds an

Sie möchten neu in nachhaltige Fonds investieren? Tun Sie dies am besten über einen Sparplan. So verringern Sie das Risiko, bei zu hohen Kursen mit einer größeren Summe einzusteigen. Denn niemand weiß, wie sich die Aktien- und Anleihenmärkte im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie entwickeln werden.

Bitte beachten Sie: Aktienfonds sind keine Sparbücher, sie eignen sich vor allem für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. ECOreporter empfiehlt, Aktienfonds mindestens fünf, besser sieben Jahre zu halten, schwankungsanfällige Fonds noch länger. Mischfonds sind je nach Aktienquote weniger riskant, aber auch bei ihnen empfiehlt es sich, sie mindestens fünf Jahre zu halten.

Weitere Anlagetipps für Krisenzeiten hat ECOreporter hier für Sie zusammengestellt.

Die Performance-Daten der Fonds stammen von den Fondsbörsen Comdirect, Onvista und finanzen.net (Angaben ohne Gewähr). Die Gesamtnote des ECOfondstests setzt sich je zur Hälfte aus der Finanznote und der Nachhaltigkeitsnote zusammen. Fonds, die noch nicht lange genug am Markt sind, um eine Finanznote zu erhalten, bekommen auch keine Gesamtnote. Details zum Benotungssystem von ECOreporter können Sie hier lesen.

Alle ECOfondstests finden Sie auch hier als gestaltete PDFs.

Wertentwicklung aller von ECOreporter getesteten Aktienfonds zum Jahresende 2021 (sortiert nach der Jahres-Performance):

Fondsname (mit Link zum ECOfondstest)WKNWertzuwachs 1 Monat (%)Wertzuwachs 1 Jahr (%)Wertzuwachs 5 Jahre (%)Wertzuwachs 10 Jahre (%)Gesamt-note im TestNachhal-tigkeits-noteZuletzt getestet
DWS Global Water LD EUR DISDWS0DT5,540,584,4193,43,03,106-2016
Pictet-Water - P EUR9333494,639,996,0263,22,42,410-2020
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global WaterA0MSPX3,139,790,4264,32,01,906-2021
RobecoSAM Sustainable Water EquitiesA2QBUQ3,238,7109,3331,82,32,606-2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable8114281,537,0114,2260,41,91,810-2017
NN (L) Global Sustainable Equity7974100,136,4124,7295,12,63,010-2017
KBC Eco Fund WaterA0JJ52  4,036,078,5292,32,32,906-2016
LBBW Global WarmingA0KEYM0,235,9130,9306,32,73,103-2020
terrAssisi Aktien I AMI P (a)9847343,535,189,0312,52,22,810-2019
Variopartner Tareno Global Water SolutionsA0M06B2,832,783,5258,03,53,005-2020
UniNachhaltig Aktien Global EUR DISA0M80G2,831,186,8256,42,83,212-2019
Erste Responsible Stock GlobalA0J36V1,930,896,2226,91,91,810-2021
JSS Sustainable Equity - Green Planet (ehem. Water)A0M90M2,130,570,0223,72,01,906-2016
BNP Paribas Global Environment Classic (ehem. Parvest)A0NE8U3,130,382,1248,32,83,104-2019
avesco Sustainable Hidden ChampionsA1J9FJ2,530,085,9*3,12,308-2019
MEAG Nachhaltigkeit A1619993,128,769,2201,82,84,008-2019
LFS Globale Aktien - Dividende & RenditeCDF2RK4,528,143,3*3,03,102-2021
DPAM Invest B Equities World SustainableA0JMB50,827,7123,3258,02,73,006-2020
JSS Sustainable Equity - Global Climate 20359211252,226,562,0178,12,52,712-2021
Steyler Fair Invest - EquitiesA1JUVL4,026,469,1*2,01,710-2019
Pictet - Global Environmental Opportunities P EURA1C3LM2,726,1118,9288,22,22,710-2019
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)DK1A472,625,573,0199,13,13,112-2019
DWS Invest ESG Equity Income LCDWS2NX3,625,3**3,23,712-2019
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P EURA2DHT42,423,3**2,42,307-2021
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (BP-EUR)A2AJ9C2,922,8104,0*2,83,204-2019
LSF Solar & Sustainable Energy FundA0RN3V-8,722,5201,8353,62,73,506-2021
Prima - Global Challenges GA0JMLW1,121,987,6225,22,21,910-2020
Squad - GreenBalance P (ehem. Meridio)5649682,420,847,0174,22,02,006-2017
Acatis Fair Value Aktien Global (EUR)964894-2,420,670,1177,92,52,506-2017
GreenEffects NAI-Werte Fonds5802652,420,3111,8330,32,02,401-2021
JSS Sustainable Equity - Global Thematic (ehem.OekoSar)A0F6ES1,020,395,4207,72,63,103-2021
Ökoworld ÖkoVision Classic9749680,720,277,3230,02,42,204-2021
EB-Öko-Aktienfonds9716821,019,689,8214,22,62,808-2021
Kepler Umwelt AktienfondsA2N30B0,519,2**-2,708-2020
Erste Green InvestA2P1F9-3,416,7**-1,510-2021
H&A Prime Values Equity AHAFX4X2,416,037,6100,73,22,201-2020
Ökoworld Water for Life CA0NBKM0,615,971,5171,52,21,806-2016
KCD-Union Nachhaltig Aktien MinRisk5326533,715,233,9137,83,93,509-2020
Templeton Global Climate Change Fund785335-0,714,752,9186,54,13,703-2020
Triodos Global Equities Impact FundA0RJ282,713,857,7190,22,41,912-2020
B.A.U.M. Fair Future FondsA2JF70 0,413,5**-1,705-2021
GLS Bank AktienfondsA1W2CK  -0,111,873,6*2,11,511-2020
Ökoworld KlimaA0MX8G-2,79,0139,9340,92,02,303-2021
Triodos Pioneer Impact Fund (ehem. Sust. Pioneer)A0RJ3B-2,57,368,1210,22,01,610-2019
Bonafide Global Fish Fund EURA1JYM1-1,05,626,6*2,83,708-2018
Murphy&Spitz - Umweltfonds DeutschlandA0QYL00,45,374,0188,12,01,510-2021
Erste (WWF) Stock EnvironmentA2PZJ4-7,85,1175,6332,61,51,410-2020
Earth Sustainable Resources FundA2PMW2 -2,0-0,4**-2,708-2021
DNB Fund - Global Emerging Markets ESG Retail A987712-4,2-3,443,278,62,62,506-2018
Nordea 1 - Emerging Stars Equity FundA1JHTM-2,8-3,966,5146,32,43,004-2021
green benefit Global Impact FundA12EXH-17,3-7,0318,5*2,02,110-2021
GG WasserstoffA2QDR5-12,5-18,5**-2,312-2021
WIWIN just green impact!A2QRSY0,4***-2,111-2021
Durchschnittliche Wertentwicklung der grünen Fonds0,420,991,2233,0
Vergleichsindex MSCI World3,832,787,9279,4

* Fonds ist noch keine 1, 5 bzw. 10 Jahre am Markt

Wertentwicklung aller von ECOreporter getesteten Mischfonds zum Jahresende 2021 (sortiert nach der Jahres-Performance):

Fondsname (mit Link zum ECOfondstest)WKNWertzuwachs 1 Monat (%)Wertzuwachs 1 Jahr (%)Wertzuwachs 5 Jahre (%)Wertzuwachs 10 Jahre (%)Gesamt-note im TestNachhal-tigkeits-noteZuletzt getestet
Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvestA0M80H1,016,242,699,12,02,106-2017
UniRak NachhaltigA1JQ101,314,646,0*2,82,902-2021
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable BalancedA0DQU10,512,743,1101,31,91,906-2017
UmweltSpektrum Mix AA2PU291,412,3**-1,510-2020
ECie Fair Future FundA2PYP7 1,010,3**-2,506-2020
Ökoworld Rock 'n' Roll FondsA0Q8NL0,28,463,2110,72,42,510-2021
FairWorldFondsA0YCZ30,75,415,749,12,41,810-2020
UniRak Nachhaltig KonservativA2DMWY0,24,7**2,82,811-2021
Amundi Ethik FondsA0ERMR0,24,719,069,42,92,511-2020
GLS Bank KlimafondsA2DTNA-0,10,5**2,11,512-2020
Ökobasis One World ProtectA2DJU40,4-1,7**1,91,703-2021

* Fonds ist noch keine 5 bzw. 10 Jahre am Markt

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